Bestands- und Aktionslisten

Hier können Sie Listen der von Ihnen betreuten Kunden und Verträge downloaden. So behalten Sie den Überblick und können sehen, welche Verträge Ihrer Kunden von anstehenden Aktionen betroffen sind oder ganz einfach eine Bestandsliste im CSV-Format zur Einspielung in Ihr MVP generieren.

Bestands- und Aktionslisten

Kunden- und Vertragsliste
(Bestandsliste aktive Verträge)

Sie benötigen eine CSV-Datei aller Verträge zur Einspielung in Ihr Makler-Verwaltungs-Programm. Hier erhalten Sie eine Liste mit allen wichtigen Daten und Zuordnung zu Ihren Untervemittlern, sofern Sie dieses haben.

 

Kunden- und Vertragsliste
(Bestandsliste beendete Verträge)

Sie benötigen eine CSV-Datei aller Verträge zur Einspielung in Ihr Makler-Verwaltungs-Programm. Hier erhalten Sie eine Liste mit allen wichtigen Daten und Zuordnung zu Ihren Untervemittlern, sofern Sie dieses haben.

 

Bestandsliste
CIF:BIZ property complete

Hier können sie die Liste der zur Kündigung anstehenden gewerblichen Gebäude- Inhalts- und Vertragsausfallversicherungen mit Risikoträger SV SparkassenVersicherung herunterladen

 
 

Bestandsliste
CIF:BIZ company protect

Hier können sie eine Bestandsliste Ihrer Betriebshaftpflichtversicherungen mit Risikoträger SV SparkassenVersicherung herunterladen.
Achtung: Diese sind von der Kündigung durch die SV nicht betroffen.

 

CIF:PRO (Risikoträger Zurich)
auf CIF4ALL

Verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Verträge Ihres Bestandes auf unsere neueste Tarifgeneration aktualisiert werden. Sofern die Umstellung bereits vollzogen ist, erhalten Sie die neue und alte Policen-Nummer in einer Liste.

Anleitung für Download der Aktionslisten